Awal cerita dimulai saat Garp (kakek Luffy) menitipkan Luffy kepada Dandan seorang Bandit Gunung. Setelah itu Luffy bertemu dengan Ace, dan meminta agar dia mengajak Luffy pergi bermain. Tetapi Ace selalu menolak dan meninggalkan Luffy yang terus mengejarnya. Saat Luffy menemukan tempat rahasia Ace dimana dia dan temannya Sabo menyimpan harta karunnya. Ace dan Sabo segera menyeret Luffy. Kemudian Luffy dan Sabo ditangkap oleh bajak laut yang mencari harta karun Ace dan Sabo.

Ace dan Sabo pun datang menyelamatkan Luffy. Akhirnya mereka pun memutuskan menjadi saudara dengan meminum sake dari cawan yang sama. Kemudian Sabo ditangkap oleh ayahnya yang merupakan bangsawan. Setelah itu Tenryuubito akan datang ke pulau Luffy berada.

Raja di pulau itu pun memutuskan untuk membakar Gray Terminal dimana Luffy dan Ace di tangkap oleh bajak laut Bluejam. Lalu Dandan datang menyelamatkan mereka. Bluejam pun mengetahuinya lalu menghajarnya. Dandan meyuruh anak buahnya membawa Luffy pergi, sementara itu Ace dan Dandan melawan Bluejam. Saat kekacauan yang terjadi di Grey Terminal membuat orang-orang disitu panik, datanglah sang revolusioner Dragon menyelamatkan semua orang yang berada di situ.

Di pagi harinya Tenryuubito tiba dipulau itu. Disaat bersamaan Sabo mulai pergi untuk berlayar. Saat melewati kapal Tenryuubito, Sabo ditembak oleh Tenryuubito. Anak buah Dandan yang mengetahui hal itu menberitahukan kepada Luffy dan Ace. Mereka berdua marah besar. Lalu Ace ingin membalas dendam tetapi dicegah oleh Dandan, dan diikat di pohon.

7 tahun kemudian Ace mulai berlayar untuk menjadi bajak laut. 3 Tahun kemudian disusul oleh Luffy yang akan memulai perjalananya untuk menjadi Raja Bajak Laut.