Bercerita tentang seorang pemuda bernama Tatsumi yang akan merantau ke Ibu Kota, untuk membantu desanya yang sudah berada diambang kemiskinan. Tatsumi sebernarnya pergi ke Ibu Kota bersama kedua temannya yaitu Ieyasu dan Sayo, namun mereka bertiga terpisah diperjalanan. Sesampainya di Ibu Kota, Tatsumi sempat ditipu hingga dia kehabisan uangnya. Beruntung ada bangsawan baik bernama Aria yang membantunya.

Setelah diijinkan tinggal di rumah Aria, Tatsumi banyak membantu Aria dalam berbagai hal. Sampai saat dia bertemu dengan Night Raid, sekelompok pembunuh yang mengincar rumah Aria. Tatsumi sebenarnya ingin melindungi Aria, namun akhirnya dia tahu kebenaran tentang sosok Aria. Aria sebenarnya bukan orang yang baik, Aria mempunyai hobi menyiksa bahkan membunuh orang yang tidak disukainya, bahkan kedua teman Tatsumi Ieyasu dan Sayo sudah menjadi korban Aria.

Pada akhirnya Tatsumi bergabung dengan Night Raid. Tatsumi akhirnya mengerti betapa kejamnya kehidupan di Ibu Kota. Rakyat jelata banyak yang ditindas, para pemimpin banyak yang korup, dan hukum yang benar-benar tidak adil. Night Raid ingin mengakhiri semua itu. Dengan bekerja sama dengan tentara revolusioner, Night Raid berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang berkuasa.